Fatores econômicos bombardear os fabricantes de caminhões de todos os ângulos

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Vários fatores adversos contribuíram para três meses muito mais difíceis para os fabricantes de caminhões no primeiro trimestre de 2025 do que o esperado na virada do ano civil, de acordo com relatórios de ganhos, executivos e observadores de mercado.

Vendas e pedidos caíram no primeiro trimestre na parte de trás da contínua Fraqueza do mercado de frete nos EUAduvida das perspectivas macroeconômicas globais, incerteza regulatória, cautela sobre a política comercial mercurial do governo Trump e as expectativas de aumento de preços que foram realizadas.

E com todos os principais ganhos dos fabricantes de equipamentos originais publicados, os tópicos de transporte mergulharam nos números.

Classe 8 Vendas de varejo de caminhões No primeiro trimestre, totalizou 50.627 caminhões, uma queda de 9,4% ano a ano, de acordo com os dados de inteligência das enfermarias. Daimler Truck North AmericaA marca Freightliner vendeu mais caminhões com 19.443, bom para uma participação de mercado de 38,4%.

Q1 2025 caminhões vendidos e participação de mercado nos EUA

• Freightliner: 19.443, 38,4%

• Peterbilt: 7.491, 14,8%

• Kenworth: 7.229, 14,3%

• Internacional: 5.868, 11,6% •

• Volvo: 3.962, 7,8%

• Mack: 3.891, 7,7%

• Estrela ocidental: 2.718, 5,4%

• Hino: 25, 0,05%

Total de caminhões vendidos: 50.627

Fonte: Inteligência de Wards

2024 caminhões Q1 vendidos e participação de mercado nos EUA

• Freightliner: 21.570, 38,6%

• Peterbilt: 8.750, 15,7%

• Kenworth: 8.419, 15,1%

• Internacional: 5.654, 10,1%)

• Volvo: 5.581, 10%)

• Mack: 3.348, 6%

• Estrela ocidental: 2.518, 4,5%)

• Hino: 22, 0,04%

Vendas totais: 55.862

Fonte: Inteligência de Wards

No geral, as vendas de dtna nos EUA totalizaram 33.399 caminhões no período mais recente de três meses, queda de 15% em comparação com 39.263 no período do ano anterior, de acordo com um livro de fatos emitido pela empresa-mãe Daimler Truck em 13 de maio.

Volvo Trucks North AmericaA participação de mercado de caminhões pesados ​​na América do Norte caiu para 7,2% no primeiro trimestre de 9,1% no ano anterior, enquanto a participação de mercado de Mack subiu para 6,9%, ante 5,3%, na parte de trás de uma cadeia de suprimentos aprimorada e boa demanda profissional, informou o grupo de pais em 23 de abril durante a chamada de ganhos da empresa.

Trator da série ERH internacional. (International Motors)

A International vendeu 13.702 caminhões no primeiro trimestre, uma queda de 27% em comparação com 17.512 caminhões no período do ano anterior, disse a empresa controladora Traton Group em 28 de abril. Traton disse que isso se deve em parte à cautela do cliente em um ambiente econômico incerto.

Paccar vendeu 22.200 Kenworth e Peterbilt Trucks Nos EUA e Canadá, no trimestre mais recente, uma queda de 24,7% em comparação com 29.500 caminhões no período do ano anterior.

As perspectivas não são muito melhores para o resto do ano, segundo observadores e os OEMs.

Pesquisa do ACT Dados preliminares foram mostrados Os pedidos da classe 8 diminuíram 52,1% ano após ano em abril a 7.600 unidades, a partir de 15.850. Os pedidos também caíram 53,9% em comparação com 16.500 caminhões em março.

Traton disse que a incerteza em torno da política de tarifas nos prejudica as ordens ao lado da contração contínua no mercado de frete.

Mack Trucks apresentou seu mais novo trator de classe 8, o Pioneer, em 8 de abril em Brooklyn, NY (Michael Freeze/Transport Topics)

Mack foi uma exceção Entre os principais fabricantes de caminhões, com as ordens norte-americanas saltando 108% no primeiro trimestre para 5.851 de 2.685 no período do ano anterior sob demanda por caminhões profissionais. Por outro lado, as ordens da Volvo caíram 33% para 4.621 de 6.909 um ano antes.

A Daimler Truck disse que agora espera vendas gerais de classe 8 na América do Norte em uma faixa de 260.000 a 290.000 veículos, em comparação com as expectativas anteriores de 280.000 a 320.000 caminhões.

Prevê -se que o DTNA venda 155.000 a 175.000 caminhões em 2025 em todas as classes, abaixo de uma faixa de 180.000 a 200.000 antes do governo Trump introduzir uma variedade de tarifas e as ações recíprocas de seus pares.

A Volvo reduziu sua previsão de demanda de caminhões pesados ​​na América do Norte de 2025 como resultado da hesitação entre os executivos da frota, afirmou o documento. A empresa sueca agora espera que a demanda nos EUA, Canadá e México totalizem 275.000 caminhões, em comparação com 300.000 caminhões anteriormente.

A marca Paccar Peterbilt revelou seu caminhão Modelo 567EV para membros da mídia no Texas Motor Speedway em 14 de abril. (Peterbilt Motors Co.)

A Paccar espera que as vendas de varejo da indústria de caminhões de classe 8 e canadense agora sejam estimadas em uma faixa de 235.000 a 265.000 caminhões em 2025. Ao lançar seus resultados de 2024 no quarto trimestre, a Paccar disse que espera que as vendas estivessem em uma faixa de 250.000-280.000 caminhões em 2025.

Parte disso se deve à incerteza sobre os regulamentos de emissões, com os padrões de emissões de gases de efeito estufa para veículos pesados ​​e 2022 óxidos de nitrogênio pesados ​​no bloco de corte ou provavelmente ver mudanças no atacado.

Uma corrida pelas frotas para os novos caminhões de “pré-compra” foi prevista antes que os padrões mais rígidos de emissões federais fossem devido a efeito.

E inquietação sobre a perspectiva do mercado de frete significa que a demanda de caminhões na América do Norte é tão ruim que os fabricantes de caminhões demitiram funcionários.

Cerca de 1.000 nós Os funcionários vão perder seus empregos em Vtna e Mack, na Virgínia, Maryland e Pensilvânia. International Cut 900 empregos Em sua fábrica de caminhões pesados ​​em Escobedo, México, atingindo o segundo turno na instalação de montagem.

A International não espera cortes de empregos em suas instalações de fabricação nos EUA nos próximos meses, apesar da queda na demanda, disse o CEO Mathias Carlbaum a uma mesa redonda do repórter em 29 de abril.

A demanda também estava sendo prejudicada pelos aumentos de preços esperados, que depois se materializaram.

A VTNA e a Mack alertaram os clientes de maio aumentos de preços para novos veículos em março, depois que o governo Trump deu um tapa em uma tarifa de 25% sobre as importações americanas de aço e alumínio.

Matérias -primas mais tarifas diretas e indiretas – particularmente em componentes eletrônicos – levaram a International a aumentar seus preços, disse Carlbaum durante a mesa redonda à margem da exposição de transporte limpo avançado de 2025, acrescentando que os fornecedores não tinham espaço de manobra quando se tratava de passar as tarifas para o criador de caminhões.

A diretora financeira da Daimler Truck, Eva Scherer – o segundo executivo mais poderoso da maior fabricante de caminhões do mundo – disse durante uma chamada de ganhos no dia 14 de maio que o maior impacto da infinidade do governo Trump e das tarifas recíprocas provavelmente seria uma relutância contínua por parte das frotas em comprar novos caminhões.