O fornecedor de peças de autopeças Marelli planeja o pedido de falência
A sede da Marelli Corp. em Saitama, Japão. (Kiyoshi Ota/Bloomberg)
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A Marelli Holdings Co., fornecedora de peças de automóveis em dificuldades da Nissan Motor Co., Stellantis NV e outras montadoras, planeja buscar a proteção de falências do capítulo 11 nos EUA para reduzir seu ônus e reestruturação da dívida sob nova propriedade, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Se a proposta passar, a empresa de investimentos global Strategic Value Partners, liderada por Victor Khosla, se tornará efetivamente o novo proprietário da Marelli depois de liderar um acordo que satisfez os credores, disse uma das pessoas, que pediu para não ser identificada porque a informação não é pública.
A KKR & Co., o grupo de private equity dos EUA que criou a Marelli em 2019, fundindo suas unidades Calsonic Kansei e Magneti Marelli, transferirá suas ações para o consórcio de credores como parte do acordo proposto, disse a pessoa. O fornecedor de peças de automóveis foi pego em revolta da indústria, pois a eletrificação e a automação forçaram as montadoras globais a mudar sua estratégia para lidar com as vendas em declínio nos principais mercados.
Representantes para KKR e Marelli se recusaram a comentar. Os parceiros de valor estratégico não responderam a um email pedindo comentários.
Marelli, que emprega mais de 50.000 pessoas, procurou, sem sucesso, reestruturar nos últimos anos quando as ordens dos clientes caíram. O fabricante sediado em Saitama, Japão, opera cerca de 170 instalações globalmente que fornecem sistemas de iluminação, ar condicionado, motores elétricos, suspensões e outros componentes para as montadoras.
Além do SVP, os credores de Marelli incluem o Deutsche Bank AG, o Mizuho Financial Group Inc. e outros credores. O consórcio também inclui a MBK Partners Ltd., com sede em Seul, e o Fortress Investment Group LLC de Nova York, disse a pessoa.
Marelli pediu reabilitação liderada pelo tribunal em 2022 e, naquela época, sua dívida total era de cerca de 1,1 trilhão de ienes (US $ 7,6 bilhões), a maior de sempre para um fabricante japonês. Isso foi reduzido para cerca de 650 bilhões de ienes.
Escrito por Reed Stevenson, Giulia Morpurgo e Dorothy Ma
