O entretenimento ao vivo está se tornando um terreno cada vez mais fértil para private equity, com um acordo no subsetor já anunciado em 2025.
O setor cresceu em 2024 com eventos como a turnê Eras de Taylor Swift, que superou US $ 2 bilhões em receita. O ano também viu o campeonato europeu do futebol, bem como o Super Bowl anual.
“Toda a experiência fora de casa está se tornando cada vez mais aceita, mais e mais procurada pelos investidores institucionais como uma classe de ativos”, disse Lisbeth Barron, CEO e presidente do Barron International Group, ao título de afiliado No hub.
“There are high barriers to entry. There are a finite number of, for example, theaters on Broadway and/or on the West End. There’s the opportunity to scale the sector globally. Therefore, private equity now sees this as a very real sector that has strong IRR generation potential, and the top PE firms have significant capital to spend. If they can consolidate it, there always appear to be a limitless number of interesting buyers for exit strategies who want to enter the field, both private equity e jogadores estratégicos. ”
A Barron International, com sede em Nova York, opera principalmente como uma empresa de consultoria de venda em setores como entretenimento e mídia, lazer e hospitalidade e produtos de consumo de marca. A empresa trabalhou em cerca de US $ 100 bilhões em transações, o que também inclui certas atribuições de capital e compra.
Nos últimos 12 meses, houve uma abundância de acordos anunciados no setor de entretenimento ao vivo. Aqui está um colapso de alguns desses investimentos:
1 ATG Entertainment, apoiada por Providence, entra na Espanha com o SOM Produce Deal
Começando 2025, Providence Equity Partners-A ATG Entertainment adquiriu a SOM Produce, um produtor, operador e distribuidor de teatro na Espanha. O acordo foi anunciado no início de janeiro deste ano.
A SOM vende mais de 750.000 ingressos anualmente e é um dos maiores produtores e distribuidores globais de musicais e peças no idioma espanhol, de acordo com um comunicado. Produziu mais de 20 shows, incluindo Matilda, Mamma Mia!, Billy Elliot, O Livro de Mórmon, West Side Story, Grease, Chicago, Cabaret e Priscilla, rainha do deserto.
2 A CES Power de soluções aliadas pega capital base
Em dezembro de 2024, o CES Power, que é apoiado por Parceiros industriais aliados. Sediada em Jacksonville, Flórida, a CES Power é um fornecedor de infraestrutura para eventos ao vivo.
3 KKR traz CVC para apoiar a superestrução
Em outubro do ano passado, CVC Capital Partners investido ao lado KKR Para apoiar a SuperStruct, um principal grupo de entretenimento ao vivo. A SuperStruct possui e opera mais de 80 festivais de música em 10 países na Europa e na Austrália. Possui eventos europeus como Wacken Open Air, Defqon.1, Parookaville, TinderBox, Zwarte Cross e Sónar. A KKR anunciou a aquisição da SuperStruct em junho de 2024 de Providence.
4 Endeavor vende eventos ao vivo da IMG para TKO
Também em outubro passado, a TKO, uma empresa de esportes e entretenimento, concordou em adquirir pilotos profissionais, no local e IMG da Endeavor Group Holdings, que é apoiado por Silver Lake Capitalpor US $ 3,25 bilhões.
5 Shamrock apoia o enésimo grau
Capital Shamrock Em setembro de 2024, investiu no enésimo grau, uma empresa de Gerenciamento de Eventos e Experimental de Atlanta.
6 Investindustrial para adquirir o RCF Group
Investindustrial Em agosto passado, concordou em adquirir o RCF Group. O RCF produz alto-falantes profissionais para concertos e instalações em larga escala, como estádios e arenas, alto-falantes portáteis para pequenos eventos e instalações de médio porte e alto-falantes para instalações recreativas, comerciais e públicas. O negócio está sediado em Reggio Emilia, Itália.
Em 2023, o RCF atingiu um faturamento de aproximadamente € 250 milhões, com a maioria da receita gerada fora da Itália, de acordo com um comunicado à imprensa.
7 Goldman Sachs compra Tait da Providence
Goldman Sachs anunciou que estava adquirindo uma participação majoritária na Tait, uma fornecedora de produtos criativos e de engenharia avançada da Pensilvânia para a indústria de entretenimento ao vivo, em julho de 2024. O vendedor era a Providence Equity Partners.
Os créditos de Tait incluem o intervalo do Super Bowl, parques temáticos, concertos, pavilhões da World Expo e cerimônias de abertura olímpica.
8 Ardiano para sair da participação majoritária em Audiotonix para Pai Partners
Em abril passado, Ardiano concordou em vender uma participação majoritária na Audiotonix, um negócio de mixagem e engenharia de áudio, para PAI Partners. Ardian manterá uma participação minoritária ao lado da administração. A transação foi avaliada em pouco menos de US $ 2,5 bilhões, de acordo com uma fonte.
Os produtos da Audiotonix, com sede em Chessington, no Reino Unido, foram usados por artistas como Coldplay e U2, em eventos esportivos, incluindo o Super Bowl e a Copa do Mundo da FIFA e em locais como a esfera de Las Vegas.
9 Treinadores de celebridades com back-lactos aliados Snaps Moonstruck Leasing
Também em abril de 2024, treinadores de celebridades, que são apoiados por Parceiros industriais aliados.
Celebrity é um fornecedor de transporte e logística para os eventos ao vivo e setor de entretenimento. A Allied Industrial comprou treinadores de celebridades em março passado.
10 CES Power pega Abird/Apex
Antes do investimento posterior da CES, adquiriu o Abird/Apex em março. O ABIRD/APEX oferece geradores de energia portáteis integrados usados para alimentar locais industriais e eventos ao vivo, incluindo festivais de música, competições esportivas e reuniões corporativas. A empresa está sediada em Manchester.
A aquisição expandirá a capacidade da CES Global no Reino Unido e na Irlanda, ajudando a acelerar seu crescimento em toda a Europa, de acordo com um comunicado à imprensa.
