(Hannah Elliott/Bloomberg News)
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A JPMorgan Chase & Co. está liderando uma potencial venda de títulos de alto rendimento para o fabricante de veículos elétricos Rivian Automotive Inc., em parte para refinanciar sua próxima dívida, de acordo com pessoas familiarizadas com a transação.
A empresa pretende arrecadar até US $ 2 bilhões, em parte para substituir os títulos existentes que amadurecem em 2026, disseram as pessoas que não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente. O JPMorgan está soando investidores sobre o acordo de títulos, com discussões precoces sobre preços em torno de 10%, e uma transação pode ser lançada na próxima semana, disse o povo.
Um representante do JPMorgan se recusou a comentar, enquanto Rivian’s não respondeu imediatamente a uma solicitação. O acordo ainda está na fase de discussão e pode não acontecer conforme o planejado, se é que o povo advertiu.
O mercado de ligações de lixo nos EUA deixou de ignorar um pico em reivindicações de desemprego de reunir três sessões seguidas. Ultimamente, uma queda nos rendimentos do All-In reviveu o apetite por novos acordos, depois de transações aterradas em quase abril.
Enquanto isso, o possível acordo de dívida para Rivian vem depois que a empresa disse As entregas do ano inteiro diminuirão mais acentuadamente do que o previsto apenas um mês antes. Isso se deve em parte aos riscos de que a guerra comercial do presidente Donald Trump enfraquecerá a demanda por veículos elétricos. A Rivian agora espera vender de 40.000 a 46.000 captadores, SUVs e vans de entrega movidos a bateria este ano, disse a empresa durante sua chamada de resultados do primeiro trimestre.
As políticas comerciais de Trump, incluindo uma cobrança de 25% em veículos importados e peças auxiliares, levaram as montadoras em todo o mundo a revisar suas expectativas de ganhos. O CEO da Rivian, RJ Scaringe, disse que as tarifas podem aumentar os custos da empresa em alguns milhares de dólares por veículo.
A Rivian constrói todos os seus carros nos EUA e disse que a maioria de seus componentes – excluindo células de bateria – vem dos EUA ou em conformidade com um contrato de livre comércio que abrange a América do Norte.
A empresa levantou aproximadamente US $ 1,25 bilhão em títulos em 2021.
Escrito por Jill R. Shah, Aaron Weinman e Rachel Graf
