(C&S Wholesale via YouTube)
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A C&S Wholesale Grocers Inc. pretende arrecadar US $ 400 milhões de uma venda de empréstimos alavancados para ajudar a financiar sua aquisição de US $ 1,77 bilhão da distribuidora de alimentos Spartannash Co.
Uma solicitação de credor para a oferta de cinco anos, que foi relatada pela Bloomberg pela primeira vez no início deste mês, começou às 11 horas da manhã de 23 de julho. Os investidores têm até 5 de agosto para enviar ordens para o acordo, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto que pediu para não ser identificado.
O acordo está entre um pequeno número de vendas de empréstimos vinculadas a aquisições que chegaram ao mercado este mês. Além desses, o mercado foi inundado com reprodições, um tipo de acordo amplamente impopular com os investidores à medida que as taxas de juros pagas sobre a dívida são reduzidas.
C&S ocupa o número 9 e o Spartannah nº 8 no Tópicos de transporte Lista de principais transportadoras de compras.
Os rendimentos do empréstimo da C&S, juntamente com um revólver de empréstimos de ativos de cinco anos e US $ 2,25 bilhões e uma contribuição em dinheiro de US $ 903 milhões do proprietário Rick Cohen, financiará a aquisição da SpartanNh, disse a pessoa.
A Wells Fargo & Co. está liderando a transação, acrescentou a pessoa. Existem mais de 50 ofertas de empréstimos em circulação, de acordo com os dados compilados da Bloomberg, e um número significativo deles está programado para o preço nos próximos dias.
Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.
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