As importações dos EUA lentamente, enquanto as tarifas de Trump se movem através da cadeia de suprimentos

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Espera -se que a desaceleração das importações dos EUA devido a tarifas tenha efeitos a jusante no restante da cadeia de suprimentos, incluindo caminhões, de acordo com especialistas.

O presidente Donald Trump fez de tarifas uma pedra angular de sua agenda de comércio exterior. Isso incluiu ações tarifárias abrangentes contra vários países em 2 de abril. Mas muito disso foi adiado uma semana depois, exceto por uma tarifa basal de 10% e uma taxa especialmente alta de 145% na China. O resultado foi incerteza, importações voláteis e tarifas de retaliação.

“A última onda de tarifas está criando efeitos cascata nas importações e nas exportações”, disse Mazen Danaf, economista sênior da Uber Freight. “Estamos observando uma desaceleração nas importações, principalmente para bens não essenciais. Enquanto os volumes nacionais de carga permanecem relativamente estáveis, os volumes à vista diminuíram claramente. Mais amplamente em toda a indústria, alguns fabricantes estão começando a pausar importações e até lentamente a produção em determinadas instalações dos EUA.”

Danaf acrescentou que alguns remetentes estão explorando novas regiões de fornecimento ou estratégias de remodelação. Mas ele também apontou que essas mudanças levam tempo. Ele espera suavidade contínua na demanda de frete no curto prazo, especialmente nos principais portos costeiros e hubs intermodais.

“O impacto imediato é visto nas vendas (de negócios para consumidor) por meio das populares plataformas de comércio eletrônico”, disse Phani Reddy, vice-presidente assistente de gerenciamento de produtos da E2OPEN, em uma resposta por escrito. “Com alterações na provisão de minimis (também conhecida como seção 321 nos EUA), a necessidade de processo formal de entrada aumentou”.

Reddy acrescentou que as tarifas adicionais sobre mercadorias da China resultaram em muito mais escrutínio e um aumento nas empresas de corretagem que trabalham para transmitir remessas na fronteira. Mas as empresas ainda não decidiram passar esse custo adicional para os clientes, observou ele.

“As negociações comerciais bilaterais nos próximos meses (devem) aliviar um pouco a situação”, disse Reddy. “Existem possibilidades de renovação de curto prazo que se espera minimizar o impacto das tarifas, que também não são esperadas em semanas, provavelmente meses”.

Um navio chega ao porto de Los Angeles. (Eric Thayer/Bloomberg)

A TD Cowen relatou que os volumes de frete portuário caíram 30% a 40% na costa oeste do mês desde a rodada principal de tarifas. Eles também caíram 10% a 15% nas costas do Golfo e Leste. Esse declínio seguiu um aumento na demanda de esforços anteriores para carga de carga frontal antes das tarifas. A empresa de serviços financeiros também recebeu recentemente uma ligação para discutir os portos com executivos de remessa, encaminhamento de frete e drayage que disseram que seus clientes estão adotando uma abordagem de espera e ver.

“Nosso participante do painel acredita que um acordo comercial assinado em breve é ​​improvável, e um acordo precisa ser feito nos próximos 30 a 45 dias para evitar gargalos da cadeia de suprimentos e prateleiras vazias para a temporada de pico de férias”, escreveu o analista da TD Jason Seidl. “A recuperação de frete fica de 4 a 6 semanas de dados de reservas do oceano, que é o ponto de dados-chave para observar sinais de vida. Impactos de curto prazo (assumindo que os acordos sejam feitos a curto prazo) deve ser menor que a Covid”.

O diretor executivo de Port of Los Angeles, Gene Seroka, vem fazendo as rodadas em diferentes redes de notícias alertando sobre os impactos das tarifas. Ele até fechou no mês passado um aviso de um declínio de 35% ano a ano em volumes para essa semana com base em cargas da Ásia.

“Nos últimos anos, já vimos muitas empresas passarem da China”, disse Glenn Koepke, vice -presidente de contas corporativas da Vector. “Então, as tarifas específicas para a China e as relações comerciais dos EUA não são tão significativas quanto um impacto como teriam sido, chamam de cinco a 10 anos atrás.”

Koepke acrescentou que os EUA ainda dependem muito da China para matérias -primas e outros bens difíceis, mesmo com essas mudanças. Ele também viu a desaceleração das importações, mas atribui amplamente isso aos esforços de carga de frente, trazendo grande parte dessa carga cedo. Ele também viu outras empresas dispostas a arriscar preços mais altos mais tarde, enquanto esperam por clareza.

“Estamos testemunhando apenas a vanguarda das interrupções tarifárias, com reservas de frete oceânico da China em queda de 60%”, disse Shana Wray, consultora de soluções principais da Fourkites. “Dados os tempos de trânsito de mais de 38,5 dias da Ásia, o impacto físico total ainda está se movendo pelo sistema. É difícil dizer o efeito total neste momento, pois muitas empresas planejam ativamente evitar interrupções na cadeia de suprimentos, que remontam às interrupções causadas pelo CoVID-19”.

Caminhões na fila para entrar nos EUA no Porto de Entrada do World Trade Bridge em Laredo, Texas, em fevereiro. (Cheney Orr/Bloomberg)

Wray destacou como os clientes têm implementado estratégias como Nearshoring e Diversification desde os desligamentos do Coronavírus. Desde então, eles foram capazes de mudar a produção e aumentar as exportações de países com tarifas mais baixas. Ela também viu que a eliminação das isenções de minimis resultou em algumas plataformas on -line girando para a realização local.

“Isso cria um contrapeso fascinante, onde os volumes de contêineres transpacíficos despencam, enquanto o armazenamento doméstico e a distribuição regional precisa aumentar potencialmente à medida que o inventário se muda para evitar a parede tarifária”, disse Wray. “O caminhão enfrenta um cenário complexo de volumes de importação potencialmente reduzidos, juntamente com os custos de entrada comprovadamente crescentes”.

Wray expressou uma preocupação especial sobre o que ela vê como paralisia estratégica ondulando através de cadeias de suprimentos. Ela observou que a pura imprevisibilidade do ambiente comercial atual dificulta que as empresas se comprometam com redesenhos de rede de longo prazo.

“As empresas foram pegas de surpresa, pelo escopo e pela escala dos anúncios iniciais das tarifas”, disse Jackson Wood, diretor de estratégia da indústria para inteligência comercial global da Descartes. “E depois, posteriormente, até abril, principalmente no que se refere ao comércio com a China, as tarifas foram significativas e você ouviu muita retórica de empresas falando sobre uma pausa em remessas, interrompendo as remessas, redirecionando remessas”.