A nova forma do TSMC e duas semanas de trauma tarifário

Oi de Taipei, pessoal! Este é o Cheng Ting-Fang, seu host Techasia para esta semana.

Tem sido uma montanha-russa há duas semanas para muitos executivos e gerentes da cadeia de suprimentos, com as duas maiores economias do mundo batendo tarifas de 125 % ou mais umas sobre as outras e os EUA ameaçando as tarifas “recíprocas” na maioria de seus parceiros comerciais e mais apertar os controles de exportação de chips de IA.

Os principais fornecedores de toda a Ásia, fornecendo de tudo, desde componentes até montagem final para a Apple, Samsung, HP, Dell, Amazon e Meta, estão de plantão quase 24 horas por dia, 7

“Talvez eu precise ver um psiquiatra para minha saúde mental”, disse -me um gerente de um fornecedor de componentes. “Antes de eu dormir, os clientes disseram que precisavam segurar todas as remessas dos EUA no dia seguinte, mas quando abri meus olhos, um aviso urgente havia chegado dizendo que agora queria que a fabricação voltasse a toda velocidade e move todos os pedidos no terceiro trimestre para aproveitar agora a pausa de tarifa recíproca de 90 dias”.

Este é apenas um exemplo dos tipos de mensagens que tenho recebido ultimamente. O ritmo implacável dessas mudanças políticas é punição, e a incerteza e a pressão ainda mais.

Fang Leuh, presidente do Chipmaker Affiliate da TSMC, Vanguard International Semiconductor, foi muito aberto sobre os desafios. Ele disse que antes das tarifas de Trump, sua empresa estava de olho em “crescimento leve” para 2025, mas agora eles precisam “revisitar” essa perspectiva. Quando perguntado sobre potenciais motoristas de crescimento para este ano, o presidente disse que “nada para escrever”.

Ontem à noite, recebi um telefonema com outro amigo do setor de longa data, cuja empresa atende principais fabricantes de PC. Ele me disse que surgiram alguns novos problemas: até alguns produtos fabricados na China para mercados não-EUA ainda precisam de materiais de fornecedores americanos, como 3M e DuPont. Tais componentes se tornaram 125 % mais caros da noite para o dia devido às tarifas de retaliação da China. Para tornar as coisas mais perturbadoras, algumas marcas de tecnologia sugeriram que poderiam pedir aos fornecedores que reduzam os preços no segundo semestre de 2025, enquanto as cadeias de suprimentos de mudança consumem seus lucros.

Por mais de duas décadas, os consumidores em todo o mundo conseguiram tomar como certo que produtos de tecnologia de primeira linha, como iPhones e MacBooks, chegarão a tempo e a preços razoáveis, graças a uma enorme cadeia de suprimentos eletrônicos eficientes que trabalha 24 horas por dia. Esta era de ouro já pode estar chegando ao fim.

Lembro -me de amar um livro infantil chamado Monty Quando eu era pequeno. Na história, um jacaré chamado Monty Ferries, um coelho, um sapo e um pato do outro lado do rio para a escola todos os dias. O trio depende de Monty, mas constantemente critica sua natação e velocidade. Então, uma manhã, Monty se foi – o jacaré está de férias. Os três amigos tentam todos os sentidos imagináveis ​​para atravessar o rio por conta própria, mas falham, finalmente percebendo o quão vital é Monty.

Ao minar a cadeia de suprimentos global ultra eficiente, os EUA agora enfrentam seu próprio “Monty Moment”. Os efeitos cascata dessa decisão serão sentidos por todo o mundo.

A nova tecnologia da TSMC toma forma

Em uma paisagem geopolítica em constante mudança, as empresas de tecnologia devem continuar inovando para sobreviver. Nikkei Asia’s Cheng Ting-Fang relatórios de que o TSMC é finalizando o primeiro design para sua tecnologia de embalagem de chip de próxima geração, que envolve uma mudança radical na forma do substrato para ajudar a liderar os desenvolvedores de chips de IA, como NVIDIA, Amazon e Google Boost Computing Performance.

O fabricante de chips está visando a produção de pequeno volume da chamada embalagem em nível de painel em 2027, com a primeira linha de desenvolvimento piloto na cidade de Taoyuan de Taiwan. Fontes disseram à Nikkei Asia que a primeira geração desse método de embalagem usará um substrato quadrado de 310 mm por 310 mm, o material no qual os chips são construídos.

Se for bem -sucedido, a mudança da TSMC para uma abordagem de embalagem de chip radicalmente diferente afetará significativamente o produto e os mapas de estradas de P&D de muitos fabricantes de equipamentos. Os fabricantes de ferramentas de chips japoneses e taiwanos já começaram a redesenhar suas máquinas para acomodar o novo fator de forma. Esse substrato em forma de quadrado pode integrar mais superchips de IA do que as bolachas redondas tradicionais, permitindo a computação de IA ainda mais poderosa.

Avanço óptico

O fornecedor da Apple TDK está reivindicando um grande avanço na tecnologia para acelerar o processamento de dados e resolver um gargalo -chave para a expansão da inteligência artificial generativa, escreve o Financial Times ‘ Harry Dempsey em Tóquio.

Uma vez famosa por fitas cassetes com seu logotipo visível em anúncios no Circus Piccadilly de Londres, o grupo japonês acredita que seu primeiro detector de fotos de spin mundial-uma fusão de elementos ópticos, eletrônicos e magnéticos-será um gamechanger para aumentar a transmissão de dados e reduzir o consumo de energia dos data centers.

Uma demonstração realizada com a Universidade de Nihon mostrou um tempo de resposta de 20 picossegundos, ou 20 trilhões de segundo, que é 10 vezes mais rápido que os detectores de fotos tradicionais baseados em semicondutores.

Embora o caminho para a comercialização esteja definido para levar até cinco anos e exija cooperação de designers de circuitos integrados, a nova tecnologia da TDK destaca como a transferência de dados entre as unidades de processamento se tornou um dos principais problemas no desenvolvimento da IA ​​generativa.

Outros líderes da indústria, incluindo o maior fabricante de chips do mundo, o TSMC, também estão lançando recursos para resolver o problema por meio de fotônica de silício de próxima geração que utiliza tecnologias ópticas para superar as restrições atuais da eletrônica.

Viva no momento

As ações dos principais fornecedores de tecnologia chinesa e taiwanesa sofreram uma surra nos dias e semanas depois que Trump desencadeou suas tarifas “recíprocas”, oferecendo um indicador da interrupção da cadeia de suprimentos que essa política deve trazer.

Alguns executivos até dizem que a incerteza agora excede até que visto durante a pandemia covid-19Nikkei como da Ásia Lauly Li e Cheng Ting-Fang escrever. Um gerente de um fornecedor disse que está vivendo como se não houvesse amanhã devido à visibilidade extremamente baixa da demanda futura.

Com a pausa de 90 dias na maioria das tarifas “recíprocas” e uma isenção temporária para smartphones e laptops, marcas como HP, Dell e Meta estão pedindo aos fornecedores que aumentem a produção para o mercado dos EUA. Enquanto isso, a Apple pede aos fornecedores que construam mais produtos desde o início deste ano devido a incertezas tarifárias e estão auditando instalações de produção não-China dos fornecedores. A empresa também pediu aos fornecedores que se preparassem montar mais de 90 % de seus novos iPhones, programados para ser lançado ainda este ano, na Índia para o mercado dos EUA.

No entanto, os consoles de jogos não tiveram a sorte de serem cobertos pelas isenções tarifárias dos EUA, o que significa que as unidades enviadas da China poderiam ser acusadas de até 145 %. Isso representa um desafio significativo para o altamente antecipado Switch 2 da Nintendo, pois a maioria de sua produção atualmente acontece na Chinacomo Li e Cheng relatam.

Se juntam

Duas cabeças são melhores que uma. Essa linha de pensamento inspirou montadoras japonesas, incluindo Toyota, Nissan e Honda, a se unir desenvolver um design padronizado Para chips automotivos de próxima geração até março de 2029, Ryohtaroh Satoh de Nikkei Asia escreve.

Essa iniciativa, sendo liderada pelo Consórcio Automotivo de Plataforma de Software e Arquitetura (ASRA), visa solidificar a liderança automotiva do Japão e aprimorar sua competitividade contra rivais chineses, como a BYD, que ganharam participação de mercado nas principais regiões graças às suas formações de ofertas mais baratas e mais eletificadas.

Os principais fornecedores de chip e componentes, como Denso e Renesas Electronics, também estão a bordo. Ao padronizar chips automotivos, essas empresas esperam obter um poder de barganha mais forte e volumes de produção mais altos com os principais fabricantes de chips de contrato como o TSMC, que de outra forma poderiam priorizar ordens mais lucrativas de chip de IA sobre as aplicações automotivas.

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