A gigante de logística de software Wisetech compra e2open por US $ 2,1b
Richard White, de Brent Lewin/Bloomberg
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A Australian Shipping Software Company Wisetech Global Ltd. fez sua maior aquisição de sempre, concordando em comprar a E2OPEN Parent Holdings Inc. em um acordo que valoriza a empresa dos EUA em US $ 2,1 bilhões.
A aquisição é a primeira grande mudança do fundador Richard White, pois ele assumiu o papel de presidente executivo em fevereiro, após meses de turbulência após revelações sobre sua vida privada e relacionamentos com funcionários e fornecedores. Isso agitou as ações e levou o maior fundo de pensão da Austrália a despejar sua participação na empresa.
A Wisetech pagará US $ 3,30 por ação pelo E2OPEN, um prêmio de 28% ao seu preço de fechamento em 23 de maio em Nova York. A aquisição será totalmente financiada por meio de uma nova instalação de dívida, informou a Wisetech em comunicado em 26 de maio.
A aquisição adicionará cerca de 5.600 clientes à Wisetech e deve adicionar aos ganhos por ação no primeiro ano, disse a Wisetech. A E2OPEN emprega cerca de 4.000 pessoas e teve receita de US $ 608 milhões no ano fiscal encerrado em fevereiro. O acordo é de longe a maior expansão da Wisetech – nos últimos 10 anos, fez 55 aquisições por um valor total de US $ 1,2 bilhão, de acordo com uma apresentação de investidores.
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“Este é um momento crucial no desenvolvimento da Wisetech”, disse White em uma chamada de investidor em 26 de maio, acrescentando que é um “grande passo” em direção ao objetivo da empresa de ser o sistema operacional de escolha para o comércio e a logística global.
Ele apontou que, embora o mercado global de comércio e logística valha mais de US $ 11 trilhões, os gastos com software são inferiores a 1% do setor, apresentando a oportunidade de oferecer um valor significativo com pequenas economias de custos.
A WiseTech cria software que ajuda empresas de remetentes a empresas de logística a planejar e gerenciar o fluxo de mercadorias em todo o mundo, desde o rastreamento de contêineres até lidar com a alfândega. A compra do E2OPEN dará à Wisetech a capacidade de conectar todas as etapas do processo da cadeia de suprimentos, da ordem ao cumprimento, disse White.
O Wisetech foi aconselhado pelo Bank of America Corp., Barrenjoey, Macquarie Capital e Gresham, enquanto o E2OPEN foi aconselhado pela Rothschild & Co.
O Credor do Centro de Dívida de US $ 3 bilhões da Wisetech é do Bank of America, Barclays Plc, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Ing Groep NV, National Australia Bank Ltd., JPMorgan Chase & Co., Sumitomo Mitsui Banking Corp. e Westpac Banking Corp.
